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Las autoridades mexicanas indicaron que el refinanciamiento se hizo en el mercado local con la compra de Bonos M y Udibonos.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), «México cuenta con una posición fiscal sólida y fundamentales macroeconómicos fuertes, por lo que el apoyo a Pemex no compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas, ni los recursos para los programas estratégicos y sociales de la presente administración».
Los recursos obtenidos se utilizarán para el refinanciamiento del cupón de mil millones de dólares
El precio al cual se emitirán las acciones será de 0.36 euros por acción.
Hacienda emitió dos nuevos bonos de referencia en euros: a 12 años por mil millones y otro a 30 años por 800 millones
BBVA especificó que la emisión es la segunda al amparo del Programa Global Emisor con un valor de hasta 10 mil millones de dólares.
Por su parte, el Alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, dijo esta mañana que también allí la «situación es mejor que hace semanas» y se están haciendo «progresos», reflejados en el descenso diario de las hospitalizaciones y el porcentaje de casos positivos.
El Ministerio de Economía explicó este viernes la letra pequeña de la oferta, que aún ha de quedar formalizada ante la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) y que ya este jueves fue adelantada por el propio Presidente Alberto Fernández.
El pasado 21 de enero, Pemex emitió bonos por 5 mil millones de dólares a un plazo de 11 y 40 años.
Mediante un comunicado, la dependencia informó que dicha operación se llevó a cabo “bajo condiciones favorables para el Gobierno de México”.
En la operación se han colocado 2 mil 500 millones de bonos a 11 años con un rendimiento de 5.95 por ciento y otros 2 mil 500 millones de dólares en papeles a 40 años con rendimiento de 6.95 por ciento, señaló Pemex en un comunicado.
Se pudieron recomprar e intercambiar bonos denominados en dólares que vencían entre 2020 y 2025 por un monto de 8 mil 743 millones de dólares.
A través de un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer la oferta de recompra de dichos bonos, así como la emisión de nuevos por parte de la paraestatal.
“No le echo la culpa a la calificadora porque no creo que hayan dicho eso exactamente, o a lo mejor sí, en el sentido de que quisieran más y más, pero todo tiene su límite”, destacó.
La oferta expira el 18 de septiembre y se liquidará el 23 y además pretende mejorar el perfil de pagos de Pemex.
Las notas, que no tienen fecha de emisión todavía, tendrán un plazo de 30 años y pagarán una tasa de interés fija. La CFE planea usar los recursos para financiar algunos gastos de capital de largo plazo.