El dinero que se utilizó para el refinanciamiento se obtuvo de la misión de un nuevo bono de referencia en dólares a 10 años, con vencimiento en marzo de 2027 por un monto total de 3 mil 150 mdd. Este nuevo bono otorgará un rendimiento al vencimiento de 4.19 por ciento y pagará un cupón de 4.15 por ciento.
Ciudad de México, 17 de marzo (SinEmbargo).- El refinanciamiento de la deuda en los mercados internacionales, por un monto de 3 mil 150 millones de dólares, concluyó hoy, “sin incurrir en endeudamiento adicional”, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hoy.
«Este ejercicio de manejo de pasivos permite mejorar el perfil de vencimientos en moneda extranjera y la posición financiera del portafolio de deuda del Gobierno Federal”, señaló la dependencia en un comunicado de prensa emitido hoy.
Para la operación del refinanciamiento de la deuda en dólares, el gobierno adelantó el pago un bono en dólares por 1,644 mdd, el cual, vencía en marzo de 2019 por lo que representa aproximadamente el 30 por ciento de las obligaciones del Gobierno Federal en moneda extranjera programadas para dicho año.
Además recompró bonos en dólares por un monto total de 500 millones de dólares con vencimientos a lo largo de la curva de rendimientos, y retiró bonos en circulación hasta por mil 66 millones de dólares, con vencimientos entre 2020 y 2025. A los inversionistas de estos bonos, les ofrecieron la posibilidad de recompra o de intercambio de sus bonos por la nueva emisión de referencia a 10 años en dólares, según especificó SHCP.
«Esta transacción, en el contexto de consolidación fiscal prevista para el año, forma parte de la estrategia para reducir el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público como porcentaje del PIB de 50.5 en 2016 a 50.2 en 2017”.
El dinero que se utilizó para el refinanciamiento se obtuvo de la misión de un nuevo bono de referencia en dólares a 10 años, con vencimiento en marzo de 2027 por un monto total de 3 mil 150 mdd. Este nuevo bono otorgará un rendimiento al vencimiento de 4.19 por ciento y pagará un cupón de 4.15 por ciento.
La emisión tuvo una demanda total de aproximadamente 10,100 mdd, equivalentes a 3.2 veces el monto emitido, con una participación de más de 380 inversionistas de América, Europa, Asia y Medio Oriente.
«Esta transacción de manejo de pasivos, junto con las realizadas en agosto y octubre de 2016 que también mejoraron el perfil de vencimientos en moneda extranjera del Gobierno Federal sin incurrir en endeudamiento adicional, acompaña el proceso de consolidación fiscal a través de un manejo eficiente del portafolio de deuda pública. Adicionalmente, este ejercicio le ofrece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público flexibilidad para continuar monitoreando las condiciones en los diferentes mercados con la finalidad de estar en posibilidad de aprovechar ventanas de oportunidad que permitan continuar mejorando el perfil de vencimientos de la deuda pública” apunta la dependencia.
