A días de ponerse en venta, Banamex suma 6 posibles compradores y un revés judicial

Citi dijo en su momento que la venta de su banca minorista en México responde a una estrategia del grupo estadounidense para enfocarse en el mercado mayorista, pero reiteró que el país seguirá siendo un mercado prioritario. Y aunque algunos ya expresaron su interés en la adquisición de dicha banca privada, la operación tuvo un freno luego de que un Juez de la Ciudad de México determinara que no se puede tratar ningún tema relacionado con esta transacción. Pese a ello, Citi dijo que la venta continúa.

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).- Han pasado más de 10 días desde que Citigroup anunció que dejará la banca minorista en México, y por lo tanto venderá el Banco Nacional de México, mejor conocido como Banamex. De acuerdo con la propia directora global de la corporación con sede en Nueva York, Jane Fraser, informó que el proceso de venta comenzará en marzo de este 2022, sin embargo, sólo a unas horas después de que se diera a conocer la noticia comenzaron a levantarse las manos para adquirir esta banca privada.

La venta de Banamex incluirá la licencia, marca, operación de sucursales, lo relacionado a tarjetas, negocio de nómina, cartera hipotecaria, crédito familiar y empresarial, afores, seguros, fundaciones, inmuebles históricos y cajeros automáticos.

El primer empresario que se dijo interesado en comprar Banamex fue Ricardo Salinas Pliego, fundador y director de Grupo Salinas —del que forma parte Elektra, Banco Azteca, Total Play, TV Azteca, entre otros—, quien mencionó en su cuenta de Twitter que ya solicitó a su grupo de analistas que consideren la posibilidad de comprar Banamex.

Inicialmente, Salinas Pliego refirió a la salida del grupo de servicios financieros escribiendo en la red social lo siguiente: “Ellos [Citigroup] se van y nosotros nos quedamos con los mexicanos [Banamex] porque creemos en ustedes!”. En otra publicación dijo que le interesaba saber “cuánto quieren [Citigroup] por su changarro”.

De acuerdo con Bloomberg México, Banco Santander y Scotiabank son algunos de los interesados en tomar posesión de Banamex, y precisó que en el caso de Santander esta operación podría expandir sus ambiciones globales y lo convertiría en un rival más fuerte para BBVA. Pese a estas previsiones, ninguno de los dos bancos han confirmado su interés en la adquisición.

Dos días después del anuncio de venta, la firma de criptomonedas Isatek, ubicada en Monterrey, Nuevo León, dijo estar interesada en comprar la banca minorista de Citi en México, por lo que ofreció 16 millones de dólares en cripto activos Amero al conglomerado estadounidense.

Según su director ejecutivo, Alfonso Jiménez Pérez, con esta operación se encaminarían a ser la primera banca híbrida dentro del país y dijo que así se podría “ampliar la incursión en el mercado financiero de Isatek, impulsora de Amero, la criptomoneda mexicana respaldada por bienes inmuebles por un monto de 60 billones de dólares”.

El regiomontano expresó además que esta intención de banca híbrida podría ser factible ahora que el Banco de México (Banxico) anunció que creará su propia criptomoneda, y que se enmarca en un periodo global de crecimiento de los activos digitales.

Después, el 16 de enero, Javier Garza Calderón, fundador de los Empresarios por la Cuarta Transformación informó que la venta de Banamex «se podría considerar una oportunidad de rescate» de sus activos históricos, culturales y financieros para que regresen a «manos de empresarios mexicanos». En ese sentido, expresó que ya habló con otros empresarios e inversionistas mexicanos para que se forme un conglomerado que compre dicha banca privada.

«Mi amor por México, mi trayectoria empresarial y mis raíces me impulsan en esta idea”, escribió Garza Calderón en un comunicado.

El empresario destacó que cuenta con experiencia y conocimiento de muchos años sobre la banca en México, ya que su familia es dueña de la Banca Serfín, además de sus posteriores experiencias como Consejero de Banpaís, Banca Somex, Banca Serfín, así como Consejero de Seguros Monterrey, Finanzas y Arrendadora Monterrey.

https://twitter.com/E4TMX/status/1482821648810188811

Garza Calderón también mencionó que se formaría un fideicomiso para recibir a los inversionistas y un equipo de analistas y especialistas nacionales como internacionales para evaluar todas las líneas de negocio que maneja Citi Banamex para después hacer una oferta.

El anuncio más reciente fue el de director general de Grupo Financiero Banorte, Marcos Ramírez, quien apenas el jueves dijo que se comenzó un proceso de análisis sobre una posible compra de CitiBanamex, pero comentó que no ha mantenido algún tipo de conversación con Citi.

“Debemos analizar cualquier oportunidad de valor, incluido el caso de Banamex. Hoy no podemos decir aún que estamos interesados en participar en este proceso, sería irresponsable. Vamos a empezar el análisis, es interno, y de ahí vamos a ir viendo poco a poco”.

El director general de este banco defendió su postura comentando que son un grupo comprometido con el país que cumple puntualmente con sus obligaciones, por ejemplo, con el pago de impuestos. “En 2021 en Banorte pagamos un total de impuestos de 23.840 millones de pesos, que corresponde a una tasa efectiva del 24.1 por ciento, durante los últimos ocho años, de 2014 a 2021, hemos pagado un total de impuestos de 165.621 millones de pesos”, detalló.

Unos días antes de este anuncio, Bank of America Securities (BofA) dijo que precisamente Banorte sería la institución financiera que se encuentra mejor posicionada para absorber los activos de Citibanamex en México. La firma de EU realizó un análisis en el que refirió que la institución financiera, presidida por Carlos Hank González, tiene una sólida posición de capital y un «historial exitoso de consolidación», así como un límite de mercado de 20 mil 700 millones de dólares, más del doble de Inbursa y Santander.

Además, consideró que la administración de Banorte sólo buscaría tal transacción si el precio pagado tuviera sentido para los accionistas, cuyo precio, según sus nuevas estimaciones, sería de entre 10 mil y 12 mil millones de dólares, monto esta por debajo de los 12 mil 500 a 15 mil 500 millones de dólares estimado por BofA luego del anuncio de la venta por parte de Citi.

GOBIERNO VE BIEN LA VENTA DE BANAMEX

Un día después de que Citi diera a conocer que venderá Banamex, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, descartó que este movimiento represente una mala señal sobre la economía mexicana y que el grupo bancario con sede en EU sólo está ejerciendo sus derechos como inversionista dentro del país.

Además, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) aclaró que no hay ninguna intención de la actual administración para comprar el Banco Nacional de México, pues en este momento «el Gobierno está enfocado en los esfuerzos presupuestales para sacar adelante los proyectos nacionales como la refinería Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Tren Maya», entre otras obras.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) refirió que la decisión de Citigroup tampoco supone desconfianza para el Gobierno y que, de hecho, Jane Fraser vino personalmente con las autoridades mexicanas a anunciar la noticia y explicar que este movimiento se ejecutará en casi todos los países donde tiene banca de consumo, excepto EU, y enfatizando que mantendrán sus actividades de banca corporativa mayorista, “lo que implicará nuevas inversiones”.

“La medida va en línea con la evolución histórica de este banco, cuya prioridad siempre ha sido la banca corporativa, hasta las fusiones que realizó en la década de 1990, por lo que el banco regresa a su negocio tradicional a nivel mundial, en el que siempre se ha desempeñado con éxito”, se lee en el documento.

En octubre de 2021, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que el gigante financiero cuenta con mil 278 sucursales, 9 mil 016 cajeros automáticos, 209 mil 373 contratos de tarjetas de débito, más de siete millones de contratos de tarjetas de crédito y alrededor de 31 mil 406 empleados. Citibanamex tiene ganancias en el país de unos mil 500 millones de dólares al año.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador también vio con buenos ojos este movimiento, pero sugirió que aunque haya interesados extranjeros, lo mejor es que Banamex pueda quedar en manos de empresarios y banqueros mexicanos.

AGENCIAS REBAJAN CALIFICACIÓN DE BANAMEX

Apenas el 17 de enero se informó que las agencias Fitch y Moody’s ubicaron a la baja las calificaciones de Banamex, por la venta que quiere ejecutar Citi.

En el caso de Moody’s, puso “todas las calificaciones y estimaciones de CitiBanamex en revisión para la baja”, lo que incluye la calificación de depósitos de Baa1, la evaluación del riesgo crediticio base (BCA, en inglés) de baa1 y la calificación de depósitos de largo plazo de Aaa.mx. Por su parte, Fitch Ratings también avisó que colocó en “observación negativa de rating” (RWN, en inglés) las calificaciones de Banamex.

En el periodo de revisión, las calificadoras evaluarán la estructura del resultante CitiBanamex con la desinversión, su capacidad para mantener una calidad de activos resiliente, la capitalización sólida y la rentabilidad, entre otros factores.

“El proceso de salida podría potencialmente afectar su buen perfil de negocios, y reducir su posición de franquicia y su diversificación de ingreso”, advirtió Fitch.

…Y JUEZ FRENA LA VENTA DE BANAMEX

El jueves, el Juez Septuagésimo Primero de lo Civil en la Ciudad de México ordenó frenar la venta de Banamex, anunciada la semana pasada por Citigroup, al conceder las medidas cautelaras requeridas por Oceanografía en una demanda promovida en 2019.

“Por medio de notificación personal que se realice a la demandada Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, requiérasele para que abstenga de realizar la venta o transmisión de acciones, activos y demás bienes tangibles e intangibles, hasta en tanto no se resuelva en sentencia definitiva el juicio principal”, se lee en las medidas que fueron ordenadas este jueves por el Juez Mario Salgado Hernández y constan en el expediente 1234/2019 al cual tuvo acceso SinEmbargo.

El Juez ordenó además a Banamex abStenerse de realizar acuerdos, asambleas o cualquier acto corporativo “tendiente a aprobar el vender, donar, usufructuar o por cualquier medio afectar la cartera de clientes activos y pasivos; de bienes y servicios que menoscaben el valor de la institución y su salida del suelo Mexicano”.

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También se dispuso que el Banco debe garantizar ante este Juzgado “el pago de las cantidades demandadas a través de cualquier medio autorizado por la Ley, hasta por un monto de 5 mil 200 millones de dólares, o su equivalente en moneda nacional”. Este monto es el que demanda Oceanografía a Banamex, a quien culpa de llevarla a la quiebra con la denuncia por fraude que interpuso en 2014. Incluso Oceanografía tiene una demanda contra Citigroup en Nueva York.

El Juez concedió las medidas cautelares a Oceanografía para así impedir que con la venta de Banamex se imposibilite una eventual sentencia favorable para Oceanografía. No obstante, requirió para ello el pago de 260 millones de dólares.

En respuesta, Citigroup aseguró que “no hay bases legales legítimas” para que un Juez de la Ciudad de México haya emitido medidas cautelares para frenar la venta de Banamex y adelantó que apelará la decisión.

“Consideramos que no hay bases legales legítimas para que el juez haya emitido esta medida cautelar, la cual aún no es efectiva, particularmente dadas las alegaciones infundadas contenidas en la demanda”, dijo la empresa en un comunicado.

Citigroup dijo que apelará la medida cautelar y consideró que el asunto no impactará en la venta de Banamex, planeada para primavera de 2022.

“Planeamos apelar la medida cautelar y actualmente no esperamos que este asunto tenga ningún impacto en el cronograma para la venta de nuestro negocio de consumo en México”, destacó.