SHCP coloca dos nuevos bonos de referencia por 5.8 mmd con plazos de 12 y 30 años
PorEFE
04/01/2022 - 10:28 pm
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La dependencia mexicana informó que colocó dos nuevos bonos, además de un refinanciamiento de la deuda externa para reducir en 70 por ciento la presión financiera para 2023.
Ciudad de México, 4 de enero (EFE).– La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México informó este martes que llevó a cabo una colocación de dos nuevos bonos de referencia en el mercado de dólares a plazos de 12 y 30 años, por un monto total de cinco mil 800 millones de dólares.
Precisó que la emisión alcanzó una demanda total de 10 mil 400 millones de dólares, equivalente a 2.5 veces el monto total emitido y contó con la participación de 240 inversionistas globales.
En un comunicado, la dependencia dijo que además se realizó el refinanciamiento de deuda externa por dos mil 300 millones de dólares que redujo en 70 por ciento la presión financiera para 2023.
De acuerdo con la SHCP, el bono a 12 años pagará un cupón de 3.5 por ciento, el tercer cupón más bajo para bonos denominados en dólares, mientras que el bono a 30 años pagará un cupón de 4.4 por ciento.
El monto total de la operación fue de cinco mil 800 millones de dólares y se integró de la siguiente manera: primero 600 millones serán para recomprar anticipadamente un bono con cupón de cuatro por ciento que originalmente vencía en octubre de 2023.
De esta manera, el Gobierno federal reduce al mínimo posible los vencimientos de bonos denominados en moneda extranjera programados para 2023.
En segundo, mil 700 millones corresponden a intercambios de bonos a lo largo de la curva por las nuevas referencias con el objetivo de brindar mayor liquidez y reducir el costo promedio de la deuda.
La dependencia señaló que se brindó a los inversionistas la oportunidad de intercambiar sus bonos: con vencimiento entre 2025 y 2032 por el nuevo bono a 12 años, o con vencimiento entre 2044 y 2051 por el nuevo bono a 30 años.
Mientras que el tercero es tres mil 500 millones para cubrir necesidades de financiamiento (mil 600 millones en el bono a 12 años y mil 900 millones en el bono a 30 años).
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público indicó que con estas operaciones el Gobierno federal logra un avance del 57.3 por ciento en su programa de financiamiento externo programado para 2022.